Remus Lupin переживает, что из-за заклинания Снейпа его друзьям грозит разоблачение в анимагии и отправляется в библиотеку искать на эту тему литературу.
Почти одновременно с Люпином туда же отправляется Severus Snape, чтобы поискать книгу, благодаря которой Мародеры покрылись шерстью.
Люпин и Снейп сталкиваются среди полок с книгами по трансфигурации и занимаются каждый своим поиском.
Снейп находит то, что искал и уходит с книгой по-английски.
Люпин устает, переживает и идет проведать друзей в больничном крыле.

Lily Evans возмущается переполохом, идет из больничного крыла в библиотеку к Люпину и падает с лестницы, повредив колено.
Severus Snape как раз идет мимо и предлагает помочь.
Лили принимает помощь.
Они добираются до ближайшего подоконника и Снейп исцеляет поврежденное колено.

В это время в лазарете Sirius Black страдает от зуда, а James Potter ненавидит Снейпа.
Джеймс вспоминает, что Карта Мародеров при нем и видит на ней Снейпа рядом с Лили.
Remus Lupin приходит в лазарет и наблюдает своих друзей во всей красе.
Альбус Дамблдор приоткрывает секрет книги, ввиду чего мы узнаем, что расколдовать Мародеров волей судьбы должен Снейп.
Директор спускается из библиотеки в лазарет, по дороге примечая Снейпа и Лили, избавляет шерсть Мародеров от вони и готовится выложить им свой вариант правды.

Severus Snape предается воспоминаниям и размышлениям и уходит в Слизеринскую гостиную. В подземельях его поджидает невидимый James Potter, уже проследивший за тем, как в гостиную прошел Регулус Блэк. Джеймс следует за Снейпом и разочарованно наблюдает, как тот убирает заветную книгу в чемодан.

Ray Wainberger выходит в гостиную на подозрительное свидание с Мальсибером и принимает участие в обсуждении происшествия с Мародерами. На дружный ржач Мальсибера и компании из спальни второкурсниц вылетает взбешенная Dolores Umbridge. Рассудив, что ее сон нарушил смех не кого-то еще, а именно Рей, Долорес решает отдавить ей ногу каблуком. Снейп готовится воспрепятствовать намечающейся дуэли, а Джеймс, ничем себя не выдавая, следит за происходящим. Легким движением ноги Рей делает так, что Долорес падает на пол, из-за чего та в ярости бросает в обидчицу два неприятных заклинания.

В это время Lily Evans приходит в Гриффиндорскую гостиную, где обсуждает с Мэри все на свете и размышляет о недавних событиях. Ее отвлекает примчавшийся из лазарета Remus Lupin, предлагающий девушке поговорить со Снейпом насчет контрзаклинания для Мародеров. Лили отказывается, советуя вместо этого присмотреть за друзьями и сходить к декану.

Sirius Black решает проявить себя в непростой ситуации с проклятьем и уходит в Гриффиндорскую гостиную, прихватив с собой Питера Петтигрю. В гостиной Сириус героически сидит на диване и рассказывает местным поклонницам свою версию произошедшего сегодня. После этой небольшой паузы он снова решает действовать и направляется в подземелья, чтобы узнать местонахождение Снейпа. Там он натыкается на Dolores Umbridge, битый час страдающую из-за наложенного на нее Силенцио и продумывающую план мести всем обидчикам. Долорес видит в Сириусе орудие отмщения и будущего перспективного жениха, а Сириус в Долорес - источник информации и возможность покрасоваться. Блэк снимает с девочки заклинание и та с чувством наговаривает на Снейпа с три короба. Сириус показательно возмущается и спрашивает куда направился их общий неприятель.

В классе зельеварения Ray Wainberger размышляет о пыли и действии парализующего заклинания, после чего выпивает зелье и надевает перчатки, выданные Мальсибером. Рей жалуется на запущенность помещения, чихает и предлагает уйти в другое место. Мальсибер в восторге от того, что его план удался, но не забывает придерживаться видимости свидания.

Regulus Black переживает насчет отправленного письма, презирает однокурсников за пьянство и уходит прогуляться в подземелья, а затем и в вестибюль. Там он видит нового профессора ЗОТИ, который только что вернулся от теплиц и остановился рассмотреть волшебные часы с баллами факультетов. Регулус вспоминает все, что знает об этом человеке и заговаривает с ним первым. Nathaniel Lafayette присматривается к студенту и поддерживает разговор. Его слова раскрывают Регулусу то, что профессор не сторонник идеологии Темного лорда, однако младший Блэк не отступает от своего намерения воспользоваться знаниями бывалого мага. Натаниэль разрешает Регулусу задать любой интересующий вопрос и тот предлагает переместиться для этого в кабинет профессора.
В этот момент на сцене появляется Bartemius Crouch Jr., решивший прогуляться по школе перед сном. Профессор соглашается с Регулусом, а Барти накидывает на себя маскирующие чары и следует за ними. Умений Крауча-младшего оказывается недостаточно и Натаниэль замечает преследователя еще в коридоре. Хитрый профессор намеревается повеселиться и усиливает маскировку, чтобы Регулус остался в неведении насчет слежки до нужного момента. Бартемиус подозревает, что его разоблачили, но все равно проникает в кабинет и замирает в углу.
Регулус нервничает, но усаживается на диван, рассказывает о своих интересах и спрашивает сможет ли профессор давать ему частные уроки по Темной магии. Натаниэль соглашается обучать юного Блэка и предлагает чай Барти, сняв с него маскирующие чары. Растерянный Крауч-младший не решается посмотреть Регулусу в глаза, но соглашается со всеми его словами и выражает желание тоже обучаться Темной магии. Регулус ненавидит всех и вся, увидев Барти, думает о том, что сделает с ним, когда они покинут кабинет, но любезно представляет сокурсника профессору. Тот вспоминает, где мог слышать это имя, и выдвигает студентам свое условие. Барти страдает от невозможности побега, но берет себя в руки и соглашается. Регулус также выражает согласие, мысленно учиняет над Барти расправу, и напоминает профессору о времени. Профессор, в свою очередь, зачитывает Бартемиусу речь о свободе выбора и дает студентам неожиданное задание.

James Potter час шатается близ Озера в ожидании Лили и Снейпа. Lily Evans выскальзывает из замка и, погруженная в воспоминания, приходит на Озеро к высокому дубу, рассчитывая, что если Снейп придет, то именно сюда. Severus Snape оправдывает ожидания, появляясь здесь чуть позже и отвлекая девушку от любования звездами. Он опасается подставы и засады, но просит прощения за свои слова в конце прошлого учебного года. Лили не знает как начать разговор о проблеме Мародеров, признается, что не сердится и скучает. Джеймс шпионит в кустах и со злости приклеивает заклинанием ботинки Снейпа к земле, но неожиданно подвергается нападению белки из-за чего разоблачает себя. Северус комментирует эффектный выход своего недруга и, пытаясь сделать шаг, также эффектно падает в траву. Лили видит, что Снейп выронил палочку, кастует Люмос Максима и загораживает слизеринца собой, отчитывая при этом Поттера. Она упоминает то, что услышала от Люпина и Джеймс нейтрализует девушку парализующим заклинанием. Лили падает на Северуса, тот зол, но решает оставить ее в таком состоянии пока не разберется с Поттером. Он находит свою палочку, обезоруживает Джеймса Экспеллиармусом и гасит свет.

Утром второго сентября профессор Nathaniel Lafayette вспоминает ночные кошмары и мучается похмельем. Чтобы предстать перед учениками в лучшем виде он опохмеляется, приводит себя в порядок, срочно трезвеет и, припрятав в карман наглядное пособие для урока, отправляется в класс. Там он быстро прибирается, меняет обстановку и, в ожидании студентов Гриффиндора и Хаффлпаффа 6 курса, пьет коньяк.
Ученики постепенно подтягиваются. Одним из первых появляется Remus Lupin, который проснулся в гриффиндорской гостиной, так и не дождавшись Джеймса и Сириуса, но уже успел сбегать к декану за расписанием. В ряду же последних прибегает Sirius Black, утро которого началось совсем недавно, и теперь он предпочел бы еще поспать вместо того, чтобы заниматься.
Профессор Лафайет тем временем продолжает попивать коньяк на глазах у студентов, чем приводит их в некоторое недоумение. Но время начала урока подходит и Натаниэль наконец начинает выполнять свою учительскую функцию, не забыв заодно и закурить. Сириус молча завидует алкоголю и куреву, но после того как профессор все же начинает обещанное практическое занятие, вызвав из древней урны инфернала, проникается чувством отвращения к последнему. Одна из учениц хаффлпаффа Abigail Parks от удивления активно включается в урок и по мере возможностей отвечает на вопросы преподавателя, довольного яркой презентацией себя и инфернала. Профессор демонстрирует студентам заклинание уничтожения инфернала и дает задание каждому попробовать то же самое. У Эбигейл, как и у других (за исключением всего нескольких провалов), это получается довольно хорошо.
К окончанию урока Эбигейл задает животрепещущий вопрос касательно Темной магии в школе и получает исчерпывающий ответ, после которого мысленно негодует и с трудом удерживает себя в руках. Урок заканчивается, Лафайет дает домашнее задание - написать доклад, и отпускает всех на перемену, надеясь хоть немного отдохнуть. Но все не так просто - Эбигейл Паркс решает уточнить задание и профессору приходится отложить мечты о теплом пляжике, чтобы выдать студентке рекомендацию по книге, в которой найдется ответ. На этом Эбигейл наконец прощается и удаляется в библиотеку читать указанные фолианты.
Не успел Лафайет задремать, как в класс возвращается уже ушедший было Ремус Люпин. Кот преподавателя Максимилиан оживляется при появлении юного оборотня и Натаниэль, задумавшись на тем, что с мальчишкой может быть не так, предлагает тому сок, сигарету и косяк. Ремус выбирает только сок и тоже уточняет суть домашнего задания. Этот студент заинтересовывает профессора гораздо больше, чем мисс Паркс, и он интересуется на какую тему доклад студент хочет взять. Ремус, недолго думая, выбирает дементоров. Лафайет одобряет такой выбор и выдает студенту список книг, одна из которых хранится в запретной секции библиотеки. Одна из шуток Лафайета насчет дементоров вызывает у Люпина негодование, но Натаниэль переводит тему, спрашивая о Джеймсе Поттере, которого встретил прошлым вечером возле теплиц. Люпин напрягается, но называет имя своего друга. Профессор заверяет, что Джеймсу ничего не грозит, хотя мысленно продумывает план мести за проявленное неуважение, между делом намекая, что при встрече с Поттером тот вел себя так, будто искал драки. Эти слова приводят Ремуса к озарению и, как следствие, огромным переживаниям - таким, что Лафайету приходится приводить его в чувство сливовым соком и заверениями своего неравнодушия.

Утром второго сентября после урока Заклинаний Beatris Loretto страдает от неоправданной любви к Сириусу, размышляет о мотивации Джеймса и отправляется к своей сове в совятню.

Вернувшись в спальню, Regulus Black злится на Крауча-младшего, размышляет об истинных намерениях профессора Лафайета, после чего наконец засыпает. После пробуждения утром, мысли Регулуса снова занимают Лафайет и его задание выкрасть книги из запретной секции библиотеки. Где достать мантию-невидимку и сотрудничать ли с Бартемиусом - вот в чем вопрос. Подойдя к Большому залу на завтрак, Регулус видит сову своей кузины Беллатрикс, кружащую над толпой учеников и привлекающую всеобщее внимание. Мысленно проклиная сову и желая ей худшей судьбы, младший Блэк проталкивается ближе к птице и под взглядом глаз со всего вестибюля удаляется с ней в менее людное место. В одной из ниш коридоров первого этажа Регулус читает прилетевшее письмо, воодушевляется и начинает строчить ответ. Тщательно подбирая слова, младший Блэк пропускает окончание завтрака и оказывается замеченным за своим занятием несколькими студентами, из-за чего вынужден свернуть свои пожитки, приказать сове лететь в совятню и отправиться на урок Трансфигурации.
В это время Minerva McGonagall исполняет обязанности декана и мысленно возмущается вчерашнему происшествию с Мародерами. Осознав, что время урока приближается, профессор отправляется в кабинет Трансфигурации, где готовит реквизит для заданий.
В классе, после непродолжительной перепалки, к Регулусу подсаживается Lacerta Travers и урок начинается. Профессор Макгонагалл произносит вступительную речь о важности подготовки к СОВ и выборе жизненного пути, которая не производит на студентов должного впечатления. С прискорбием осознав этот факт, Минерва решает проверить помнят ли ученики программу прошлого года и дает задание на детрансфигурацию. Младший Блэк быстро справляется с заданным, в отличие от Трэверс, у которой ничего не получается. Регулус подсказывает ей, что не так, но от этого студентка только смущается и злится, никак не улучшая результат. Макгонагалл обходит класс, комментируя работу каждого, и убеждается в довольно слабой подготовке учеников на данный момент. Студенты, успешно справившиеся с задачей, зарабатывают по одному баллу, остальные же получают дополнительное домашнее задание.
Следующим пунктом Минерва объясняет новое заклинание - исчезновения и студенты снова вынуждены корпеть над всяческими предметами. После небольшого косяка с предыдущим упражнением, это Регулус воспринял как личный вызов. Лацерта же продолжает злиться на всех и вся, но старательно копирует действия младшего Блэка в новом заклинании, чтобы хоть что-то получилось. Профессор Макгонагалл довольна возросшим энтузиазмом учеников, несмотря на его тщеславную причину. Она снова обходит класс и одобряет работу Регулуса, за что тот получает еще пять баллов. Лацерта в этот раз также удостаивается скупой похвалы, хотя ее это совершенно не радует и остаток урока девушка тратит на разрисовывание собственных запястий, чем выбивает из размышлений о природе магии и увлеченного выполнением задания младшего Блэка. Раздраженно он пытается очистить руки соседки от чернил, но она продолжает и продолжает их пачкать.
Первый урок заканчивается и большинство студентов отправляется на перемену. Регулус же пытается поменяться местами с кем-нибудь из однокурсников, чтобы избавиться от Лацерты. Меняться однокурсники не желают и злой младший Блэк вылетает в коридор, чтобы поговорить с самой Трэверс. Та скучающе слушает свою подругу, но после того, как в нее врезается Регулус тут же соглашается на разговор. Младший Блэк раздраженно интересуется, зачем она подсела к нему на уроке, и даже в запале предлагает свою помощь, лишь бы однокурсница не отвлекала его своим бездельем. Лацерта не может ответить на этот вопрос даже самой себе, еще больше злится, но после осознания сути предложения на место злости приходит ехидная радость и девушка соглашается.
Профессор Макгонагалл тем временем получает послание от Дамблдора, в котором говорится об отмене урока Прорицаний и необходимости подправить расписание. Минерва раздумывает, что могло стать причиной, и улаживает административные вопросы, разослав необходимые уведомления. Вернуться в класс преподаватель Трансфигурации решает в образе кошки и студенты опять попадаются на этот трюк, не замечая ее до момента обратного перевоплощения. В начале нового урока Макгонагалл снова демонстрирует заклинание исчезновения и дает ученикам еще один шанс успешно его повторить. К концу урока двоим студентам все же удается справиться на отлично и заработать дополнительные баллы для факультета. Минерва раздает всем домашнее задание, а нескольким ученикам и особые поручения, после чего отправляется в учительскую.

Это не все! Сводка в процессе написания!